连续三年高增长,除湿机市场缘何能实现稳步扩张
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        连续三年高增长,除湿机市场缘何能实现稳步扩张

        2022-05-27 来源:产业在线ChinaIOL 作者:张笑雨

        近年来,随着我国经济持续发展,以及居民健康环保意识增强,除湿机的市场需求逐渐增加,行业规模持续扩容。据产业在线数据显示,从2019-2021年,中国除湿机行业连续三年实现了16%以上的高增长。

        2016-2021年中国除湿机销售规模走势(万台)

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        但与欧美等发达国家相比,我国除湿机市场规模仍然较小,产品普及率和渗透率有待提高,市场空间前景广阔。中国除湿机行业发展有超过20年的历史,近两年传统家电大品牌积极布局探索,给市场竞争格局带来新变数。


        三大要素推动市场规模稳步上涨

        产业在线监测数据显示:2021年,中国除湿机行业突破千万大关,总销售1158.9万台,同比增长16.8%,销售额达到83.3亿元,同比增长23.9%。2016年以来,中国除湿机市场整体呈现稳步上涨态势,6年的复合增长率已达11.2%。

        除湿机量额持续稳定增长的主要因素有三方面:

        经济环境:海外需求向好,国内经济稳定,消费水平逐步提高,对生活品质的高要求是促进除湿机产品需求增长的前提;

        品牌入局:参与竞争的品牌数量逐年增长,其中传统空调企业的介入很大程度上促进了行业规范,同时利用自身渠道优势拓展市场,提升了消费者认知;

        产品完善:头部企业加大产品研发力度,针对用户使用痛点,比如噪音、管道等,在产品功能上进行改进,化解消费者对产品的疑虑,推动产业持续升级。


        出口持续攀升,占比八成以上

        虽然除湿机在中国国内的起步比较早,但目前国内市场规模比较有限,需求增长还需要不断激发,随着生活水平的提高、消费观念的转变,国内家用除湿机市场有望得到高速发展。近几年海外需求持续向好,出口规模持续攀升,占据八成以上份额。

        国内市?。盒枨笾饕性诨?、华东、西南等长江流域以南地区。受中国地理位置以及气候分布的影响,中国大部分地区气候都比较干燥,仅华南地区以及东部沿海地区比较潮湿。近两年受疫情疫情影响,以及国内潮湿气候的促进,加之除湿机厂商和品牌的大力宣传,总体内销规模也实现了小幅增长,产业在线数据显示:2021年家用除湿机内销规模为131万台,同比增长6.1%。

        出口市?。罕泵乐抟煸龀?。2021年中国除湿机出口量额齐增,出口量992万台,增长18.3%,同时随着家电大宗原材料价格持续攀升以及物流运费的调整,出口额达到8.3亿美元,同比增长24.5%,出口均价83.67美元,增幅为5.1%。

        2016-2021年中国家用除湿机内外销结构变化(按销量)

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        细分洲别来看,北美洲占据出口市场最大份额,达到48%,并且在高基数下持续高增,2021年中国出口到北美的除湿机数量实现27%的大幅增长。北美市场的增长一方面和气候有关,另一方面是疫情后美国的经济发展、就业形势,包括政府发放的消费补贴等都极大促进了市场对家电产品的需求。

        欧洲的市场份额为28%,位列第二。欧洲的除湿机市场发展较为成熟,跟空调需求类似,也都受到经济和气候方面的影响,近几年需求持续向好。由于欧洲市场上的除湿机产品中高端机型占绝大多数,所以整机的利润情况也相对比较高。

        亚洲市场份额占比22%,除湿机市场发展与亚洲的气候特征紧密相关。亚洲大陆跨寒、温、热三带,气候的主要特征是复杂多样、季风气候典型和大陆性显著。东亚东南半部是湿润的温带和亚热带季风区,东南亚和南亚是湿润的热带季风区,沿海区域气候整体较为湿润,对除湿也有着较大需求。


        家用产品主导,转子压缩机优势明显

        从产品结构来看,除湿机市场以家用为主,产业在线数据显示,家用除湿机产品占比高达96.9%,工业除湿机只有3.1%。从规模的成长性来看,家用除湿机的规模发展主要由海外需求决定,2021年同比增长16.7%;工业除湿机在2021年也实现了不错的增长,增幅达到19.7%。

        虽然工业除湿机占比很小,但未来增长空间更大,主要是因为工业除湿机应用范围越来越广泛,许多企业尤其是一些要求高的企业,例如食品行业、医药行业、造纸业、出版社等都越来越需要除湿机来进行湿度和温度的调控,以达到产品质量要求,总体需求平稳。

        从上游应用结构来看,除湿机压缩机主要有转子式和往复式两种。通常情况下高端机型和超过30L的机型会选用转子式压缩机,同时出口端的除湿机产品用转子式比例也较高。2021年,虽然受价格竞争激烈影响,拥有价格优势的活塞压缩机应用较去年同比增长26.1%,但是,随着能效的提升,产品标准的逐步完善,转子压缩机在未来有着巨大的性能优势来取代活塞压缩机。


        竞争格局逐渐向头部品牌聚拢

        目前除湿机整体市场相较于白电市场规模有限,但未来良好的前景使得行业处于百家争鸣的状态,由于技术壁垒不高,参与的企业非常多,根据企业战略不同,侧重的市场不同,大体分为全球布局、内销为主品牌和出口为主品牌三大类。

        据产业在线统计,2021年TOP3企业市场占比由44.8%上升至46.3%,头部企业继续抢占市场份额,目前行业处于寡头垄断的阶段。由于除湿机的行业特点和目前互联网时代的“长尾”效应,中小企业同样具有极强的竞争力。细分企业来看,美的依旧以绝对领先的优势位列行业规模第一;而德业增速最亮眼,2021年同比增长高达63%,主要是基于德业内外销双向的良好发展。

        2019-2021年中国除湿机TOP3集中度变化(%)

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        综合中国除湿机行业的发展特点以及当前家用除湿机的需求变化,产业在线预测2022年中国除湿机规模将呈平稳增长趋势,内销方面,整体规模约为135万台,同比小幅增长,随着人们消费观念的改变以及除湿机产品的普及,除湿会受到越来越多人的重视。出口方面经过连续两年的高增长,加之制造成本、物流、消费、汇率等因素影响,预计2022年将出现回调,同比小幅下滑约2.4%。

        关键词:除湿机   编辑:SJ
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